El equipo de Mercado de Valores de Pérez-Llorca cuenta con amplios conocimientos técnicos y una dilatada experiencia en asuntos relacionados con los mercados de valores, lo que nos sitúa a la vanguardia del conocimiento legal en la materia y nos mantiene en contacto permanente con las autoridades y organismos reguladores de estos mercados. Asimismo, el apoyo de otras áreas de la firma nos permite prestar un asesoramiento completo.
Ofrecemos asesoramiento legal integral a emisores, aseguradores, colocadores, accionistas vendedores, sponsors, coordinadores globales y otros participantes en los mercados. Nuestros servicios abarcan:
EQUITY CAPITAL MARKETS (ECM):
- Asesoramiento en todo tipo de ofertas, domésticas e internacionales, admisiones a cotización, salidas a Bolsa, ampliaciones de capital, colocaciones privadas y ventas en bloque (block trades), emisiones de bonos convertibles y canjeables, líneas de capital (equity lines) y ofertas públicas de adquisición (OPAs), incluyendo tanto mercados regulados como sistemas multilaterales de negociación.
- Asesoramiento en todos los aspectos jurídicos relativos a los mercados de valores y gobierno corporativo de sociedades cotizadas, incluyendo el cumplimiento de obligaciones de información periódica, obligaciones de transparencia, comunicación de participaciones significativas, preparación y celebración de juntas generales de accionistas y consejos de administración, cumplimiento de normas de conducta y normativa de abuso de mercado.
DEBT CAPITAL MARKETS (DCM)
- Asesoramiento en relación con la emisión de todo tipo de instrumentos de deuda, incluyendo el establecimiento y actualización de programas para la emisión de deuda a largo y medio plazo (MTN programmes) y corto plazo (CP programmes), emisiones de eurobonos, equity-linked products, instrumentos híbridos, bonos de alto rendimiento (high yield), capital regulatorio, bonos garantizados (covered bonds) y emisiones de bonos por (o garantizadas por) entidades del sector público.
- Asesoramiento en relación con ofertas de recompra (tender offers) y ofertas de canje (exchange offers) de deuda.
STRUCTURED FINANCE AND SECURITISATION
- Asesoramiento en financiaciones estructuradas y titulizaciones (tanto ”de caja” como “sintéticas”) de toda clase de activos (incluyendo RMBS, CMBS, SMEs, auto loans, tarjetas de crédito, recibos (trade receivables) y WBS, entre otros activos).
- Asesoramiento en operaciones de financiación basadas en activos, en operaciones de compraventa de carteras de préstamos con componente de estructuración financiera y en emisiones de bonos de proyecto (project bonds).
